（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于孩子王儿童用品股份有限公司收购关联方股权暨与关联方共同收购丝域实业100%股权的核查意见）盛金证券
孩子王儿童用品股份有限公司拟通过控股子公司江苏星丝域以支付现金方式受让丝域实业100%股权。江苏星丝域由孩子王、五星控股、巨子生物、陈英燕及王德友共同投资，其中孩子王持股65%。丝域实业长期专注个护行业，提供养发护理、防脱生发等解决方案，拥有2503家门店，会员超200万。本次收购旨在发挥双方在会员运营、市场布局、渠道共享等方面的协同效应，强化公司在本地生活和新家庭服务领域的优势。交易价格为165,000万元，基于评估机构出具的评估报告确定。评估基准日为2025年3月31日，丝域实业股东全部权益评估值为175,000万元，增值率583.35%。付款分两期，首期6.6亿元，二期9.9亿元。本次收购不设业绩对赌，付款及业绩对赌安排综合考虑了交易背景、估值等因素。交易完成后，丝域实业将成为公司控股子公司，纳入合并报表范围。公司认为该项目优质，风险可控，有利于提升公司盈利能力和核心竞争力。
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